Assistant - Gestion Privée Alternance - Septembre 2025 H/F

Description de l'offre

Description

Entreprise : Une société financière bordelaise indépendante vous propose d'effectuer une alternance pour un an sous convention d'école ou d'université. En nous rejoignant, vous intégrez une équipe de taille humaine. Mission : Au sein de l'équipe de la gestion privée vous participerez directement à la mise à jour de la base de données des client et prospects, à la constitution des dossiers de souscription des nouveaux clients et à leur suivi. Vous aurez pour principales missions : - La constitution des dossiers d'ouverture de comptes clients - L'accueil physique et téléphonique - L'alimentation de la base de données des clients et prospects - La relance de prospects - La préparation des rendez-vous clients du Directeur de la Gestion privée - La réalisation de présentations - La participation à l'organisation d'événements. Date de début de l'alternance : Septembre 2025 Rémunération : Rémunération + avantages Localisation : Bordeaux

Date de début

07 mars, 2025

Expérience

Inf_1

Profil

Profil : Dans le cadre de votre formation supérieure (Bac +2 à Bac +5) type BTS, DUT, licence professionnelle ou master professionnel, vous souhaitez apprendre et renforcer vos compétences au travers de nouvelles fonctions. - Vous êtes rigoureux. - Vous avez une bonne capacité d'adaptation, vous êtes réactif, flexible et polyvalent - Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel - Vous avez une excellente communication écrite et orale - Vous êtes force de proposition - Vous êtes autonome, réactif, curieux et critique - Vous montrez de l'intérêt pour la gestion de patrimoine (assurance vie) - Vous avez une excellente présentation

Répartition du temps de travail

Full time

Fonction

Assistanat_admin_accueil

Durée (Mois)

12

Formation

RJ/Qualif/Agent_maitrise_B3

Secteur

Enseign_forma