Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description de l'offre

Description

En tant qu'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine, ton rôle sera d'acquérir de nouveaux clients et de développer le portefeuille existant. Ce que tu vas apprendre : Téléprospecter de nouveaux clients Entretenir et développer les relations avec des clients actuels Comprendre les enjeux patrimoniaux et financiers de tes clients Savoir vendre des produits d'assurances et leurs spécificités (PER, Assurance Vie, Prévoyance) Les bases de l'investissement en bourse Assurer un suivi personnalisé et une relation de confiance durable avec tes clients Contribuer au développement de l'entreprise Identifier les tendances et besoins émergents du marché Faire remonter tes retours d'expérience et tes propositions d'amélioration Participer à la conception de nouvelles solutions patrimoniales innovantes

Date de début

11 sept., 2025

Fonction

Commercial_particulier

Formation

RJ/Qualif/Agent_maitrise_B3

Secteur

Serv_entreprise