Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H

Description de l'offre

Vos challenges

Dans un environnement dynamique et innovant, en constante évolution, notre rôle est :

• accompagner les sociétés à l'occasion de la production de leur information financière et réglementaire (normes IFRS, rapports financiers, document d'enregistrement universel, rapport intégré) tant en terme de contenu que d'édition réglementaire et de traduction ,
• assister les sociétés à l'occasion de leurs opérations sur les marchés de capitaux (introduction en bourse, augmentations de capital, émissions de titres de capital ou de dettes, high yields, M&A boursier) ;
• assister nos clients dans leur information extra financière, notamment dans le cade de la mise en œuvre de la CSRD (Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité) ;
• apporter les clés de décryptage des attentes du marché et de la réglementation boursière française afin de les accompagner dans leurs choix de communication financière et la production de leurs publications ;
• aider les sociétés à décrypter les attentes du marché et à animer les relations avec les investisseurs (organisation de Capital Markets Day, préparation des road shows).

De chez vous, du bureau, de chez le client, vous interviendrez sur les missions suivantes :

• Analyser les aspects financiers et comptables de certaines transactions et décrypter les enjeux réglementaires associés à la réalisation de transactions complexes ;
• Participer à l'élaboration de l'information financière (information pro forma, comptes combinés, MD&A, endettement et trésorerie…) dans le cadre de transactions (cession, spin-off, carve- out) ou de comptes pour les besoins d'une IPO, d'un financement High-yield ou d'une opération de M&A boursier ;
• Participer à l'élaboration de l'information extra-financière (mise en œuvre de la CSRD dont Gap analysis, double matérialité, rapport de durabilité), choix des indicateurs ESG pertinents, …)
• Améliorer la qualité de la communication financière de nos clients (benchmark, document d'enregistrement et rapports financiers, rapport intégré…).
• Participer à la réalisation d'études Corporate pilotées par notre département

Le poste offre l'opportunité d'évoluer dans une structure internationale et multi-métiers et vous permettra de développer ainsi une connaissance complète des marchés financiers, tout en restant proche des enjeux clés des directions financières.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme de formation supérieure type Ecole de Commerce / Master 2 ou d'ingénieur avec une spécialité financière (Finance, comptabilité).

Vous justifiez d'au moins 2 ans en cabinet d'audit ou conseil.

Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :

• Rigueur et capable d'investir dans les sujets complexes
• Qualités d'analyse et de synthèse
• Qualités de communication écrites et orales
• Intérêt pour les sujets RSE
• Esprit d'équipe et d'initiative (pro-actif)
• Bonne maitrise de l'anglais

Localisation :

Vous serez basé à La Défense, Tour EQHO dans le cadre d'un contrat CDI.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail inclusif où le sens du collectif est clé.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

BAC + 4/5, Master

À propos de Kpmg France

Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ?

Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que financière. Faites le choix, chaque jour, d'impacter positivement l'économie, les territoires et la société depuis un de nos 200 bureaux en France. Faites le choix de KPMG.

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un :

Senior Expérimenté Capital Markets Advisory F/H