Juriste Instruments Financiers Structurés (F/H) - CDD 6 mois

Description de l'offre

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez l’équipe Debt Solutions en tant que juriste. Dans ce cadre, vous serez en charge du conseil au front-office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et de la documentation juridique pour :

·  Le montage et le suivi des opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, warrants, certificats, collatéralisés ou non)
·  La maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres principalement en Europe et en Asie ; 
·  Le conseil et la négociation des contrats relatifs à la commercialisation et à la distribution de ces titres financiers ; 
·  L’élaboration et la mise à jour des programmes d’émissions de titres de créance structurés de Natixis et des filiales et véhicules d’émission ;

Au quotidien vous avez pour missions :

·  La relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de la conception des opérations, la structuration des nouveaux produits et parfois du sous-jacent (ex. indice propriétaire) ;
·  L’élaboration et la négociation de la documentation des émissions de titres (documents d’offres, mandats, documentation des émissions …) ; 
·  L’élaboration de modèles et la participation aux travaux digitaux notamment dans le cadre de l’automatisation de la documentation des émissions ;

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.   

 
#TransformativeFinance
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise. 
En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de leur âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

 
A propos du processus de recrutement
Vous serez contacté.e par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).  .  

Profil et compétences requises

A propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !
De formation supérieure en droit français des affaires et financier, complétée par un diplôme de droit anglo-saxon, vous disposez d'au moins 1 an d’expérience dans des fonctions similaires, plus précisément dans le domaine des émissions de titres financiers de dette.

Vous maîtrisez :
• L’environnement juridique et règlementaire pour l’émission, l’offre et le placement de titres financiers ;
• Le droit boursier et le droit des contrats ;
• Les pratiques des autorités nationales en France et au Luxembourg en matière d’offre au public de titres de créance structurés ;
• Les règles d’admission de titres financiers aux négociations sur les marchés réglementés en France et au Luxembourg.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :
• Curieux ;
• Agile ;
• Pragmatique et organisé.

Vous maitrisez l'anglais avec un niveau C1.