Rating Advisor – CSRA Corporates (F/H)

Description de l'offre

Description de l’entreprise

Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d’avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu’un simple job.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

Poste et missions

Au sein de la division Advisory & Coverage de Natixis, vous rejoignez le département Capital Structure & Rating Advisory en tant que Rating Advisor Corporates dans l'équipe couvrant les clients Corporates et Infrastructure. Le département Capital Structure & Rating Advisory (présent à Paris, Hong Kong, Londres, New York) travaille en relation étroite avec de nombreuses lignes de produits de Natixis, afin d’accompagner les clients de la banque (Corporates et Institutions Financières) dans leurs opérations financières stratégiques. L’équipe de conseil en notation intervient principalement afin d'optimiser les notations des clients, et ce faisant, leurs conditions de financement et leur accès aux marchés de capitaux. 

Vous contribuez activement, par votre expertise de conseil en notation, aux efforts d’origination des équipes de la division Investment Banking et des Senior Bankers et à la préparation d’analyses rating ainsi qu’à la production de documents destinés à être présentés à des clients corporates ou aux agences de notation en phase d’exécution de mandat de conseil.

Au quotidien vous avez pour missions de :

·  Rédiger des modèles d’analyse financière de clients, en appliquant et en interprétant les méthodologies des agences de notation et présenter des pitches Rating Advisory à des clients corporates notés ou non-notés ;
·  Agir comme un point de référence au sein de Natixis sur les problématiques de notation soulevées par les équipes produits (DCM, ASF, Coverage, M&A, ECM, Real Asset) pour les clients du segment corporate et infrastructure et, en fonction de sa séniorité, des partenaires externes (clients corporates, fonds de private equity, agences de notation) ; 
·  Conseiller et assister, en phase d'exécution de mandat, le client sur l'ensemble du processus de notation ;
·  Analyser l’impact d’opérations transformantes sur les ratings d’un client noté ;
·  Evaluer les ratings potentiels d’émetteurs non-notés ;
·  Estimer la sensibilité du rating des instruments de dette à des scénarios de refinancement précis (recovery analysis, LGD) ;

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler. 

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours. 

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise. 

À propos du processus de recrutement :

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier). 

 

Profil et compétences requises

À propos de vous : si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait pour travailler avec nous !
De formation supérieure, vous avez au moins 3 ans d'expérience en agence de notation sur le segment corporates et/ou en banque d'investissement en tant que Rating Advisor ou Debt Advisory. Vous avez, également, une expérience dans la gestion de la relation avec des émetteurs corporates à un niveau senior (management meeting agences, pitches, exécutions mandats de conseil).

Vous maîtrisez :
• L’analyse financière, les méthodologies des agences de notations ;
• Le diagnostic stratégique de corporates de secteurs variés ;
• La modélisation financière ;
• Excel et Powerpoint.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :
• Rigoureux et autonome ;
• Doté de capacités d’analyse et de synthèse.

Vous maitrisez l’anglais avec un niveau C1.