TECHNICIEN BANCAIRE AGENCE SUCCESSIONS - H/F - TOULON (83)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ?

Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la Caisse d'Epargne Côte d'Azur !

Ensemble, nous développerons la banque de demain en partagerons nos valeurs de proximité d'écoute et de conseil.

En nous rejoignant, vous ferez partis de nos 1 700 collaborateurs et accompagnerez au quotidien nos clients (particuliers, professionnels, entreprises...) dans la réalisation de leurs projets.

Poste et missions

Intégré à l'équipe de l'Agence Succession existante , Direction Prestations Client, et sous la Responsabilité du Responsable de l'Agence, vous aurez en charge l a gestion d'un portefeuille clients (ayants-droits) , par secteur géographique (le montant des avoirs gérés sera déterminé en fonction des compétences acquises et de la qualification).

A cet effet, vos missions principales seront :

·  Prise de contact avec les héritiers
·  Prise en mains des opérations administratives et réglementaires…, récupération d'éléments essentiels à la gestion du dossier,
·  Identification des besoins, projets,
·  Découverte du patrimoine du défunt, part revenant aux héritiers, les projets…Sécurisation de capitaux,
·  Proposition de solutions de réinvestissement adaptées (validation des propositions et choix des ayants-droits…),
·  Finalisation des opérations de clôtures des comptes du défunt, affectation des capitaux…
·  Transfert du dossier à l'agence pour suivi de la relation avec les ayants-droits.

Profil recherché

Profil et compétences requises

Diplômes : Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine

Vous avez abordé la relation commerciale par le biais de la gestion d'un portefeuille de Particuliers et avez une connaissance des produits et plus particulièrement dans le cadre de la transmission du patrimoine,

Vous avez une appétence particulière pour la gestion des dossiers successions et vous apportez votre expertise dans le domaine patrimonial,

Votre sens commercial, votre capacité à développer la relation clientèle avec empathie seront indispensables. Vous démontrez, un grand sens du résultat et de la conquête,

Vous appréciez la relation à distance (quasi-totalité des échanges par téléphone et mails) ainsi que la relation avec les intervenants externes (Notaires…),

Vous appréciez particulièrement le travail d'équipe,

Vous êtes organisé, rigoureux et faîtes preuve de réactivité vous permettant de faire aboutir les dossiers dans des délais satisfaisants au regard des demandes des ayants-droits.

POSTE BASE sur TOULON au sein de notre Agence Successions.

Informations complémentaires sur le poste

POSTE EN CDD

Lieu : TOULON