Expert Patrimonial, dédié Agri-Viti (F/H)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ?

 

Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Troyes.

 

Poste et missions

En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux.

Concrètement, vos missions seront de :

·  Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
·  Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.

·  Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir.

·  Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité

·  Prospecter et obtenir des prescriptions.

 

Profil et compétences requises

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :

 

·  Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent .

·  Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.

·  Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.

·  Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.

·  Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Et surtout… beaucoup d'envie !

Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?

·  Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par l'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise)

·  Une carte Swile (Tickets Restaurant)

·  Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)

 

Informations complémentaires sur le poste

Au-delà des avantages classiques, beaucoup d'autres nous différencient :

·  Prise en charge des frais de transport en commun entre 90 et 100% en fonction de votre lieu de résidence

·  Pour les parents : crèche d'entreprise, participation à la prise en charge des frais de gardes, primes de scolarité, etc.

·  Pour les sportifs : participation aux licences sportives, indemnisation des trajets en vélo, activités sportives proposées par l'association BPALC Sports, etc.

·  Pour les globe-trotteurs : tarifs préférentiels et chèques vacances

·  Agence bancaire dédiée avec interlocuteurs privilégiés et tarifs préférentiels

·  Prime de cooptation jusqu'à 600€ si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un…

Et surtout : Un parcours d'intégration sur mesure à votre arrivée afin de vous donner toutes les clés de votre réussite (professionnelle mais aussi dans votre vie de collaborateur)

Pas de panique pour la suite ! En tant que Chargé(e)s de recrutement, nous vous proposons une expérience candidat bienveillante et personnalisée :

·  Etape : Si votre candidature retient notre attention, faisons connaissance par téléphone

·  Etape : Vous nous avez convaincu(e), rencontrons nous en entretien

·  Etape : Toujours dans la course ? Un dernier tête-à-tête avec vos futurs managers pour rentrer dans le détail du poste et déterminer si l'aventure peut commencer !

Attentifs à l'inclusion des collaborateurs dans toute leur diversité, nous sommes labélisés Egalité & Diversité et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.